2025年全球和中国扫地机器人市场规模，将分别达到130亿美元和50亿美元(瑞银预测数据)。而眼下，扫地机器人在国内市场渗透率仅4%-6%，远低于美国的13%。

　　这是资本狂热追逐扫地机器人行业的一个重要原因。

　　即便行业里已经有了千亿市值的科沃斯(603486.SH)和股价一度冲上1300元的石头科技(688169.SH)，在股权投资市场上，扫地机器人仍旧是炙手可热的标的。

　　企查查数据显示，2020年国内机器人行业投融资总金额达到260亿元，其中以扫地机器人为主的清洁机器人赛道，占比约为13%。

　　今年以来，扫地机器人企业融资已经超过10起，几乎每个月都有品牌完成数千万级融资。

　　6月15日，乐生智能宣布完成数千万元A轮融资;7月19日，由利完成5000万元A轮融资;9月21日，Trifo完成数亿元C1轮融资;10月，追觅科技完成36亿元C轮融资，刷新行业融资记录;11月，甲壳虫智能宣布先后完成两轮融资，整体融资额过亿……

　　入局者众背后，值得思考的是：这个行业真的那么诱人吗?各路竞争者在资本加持之下，到底上演的是什么样的神仙打架?这个行业的竞争逻辑主线又是什么呢?哪些公司会成为行业的绝对头部?

　　“扫地机器人”诱惑

　　“懒人经济”为扫地机器人行业的兴起，叠满了buff。

　　在“躺平”这件事上，90后最有发言权，下班挤着地铁公交回家后，谁会愿意把青春的小尾巴耗费在扫地拖地上?智研咨询的数据显示，扫地机器人的消费者主要为21-30岁的群体，占比42.33%，其次31-40岁群体，占比为34.95%。

　　紧随年轻消费族群的消费习惯曲线，扫地机器人企业借势而起，东风劲鼓之下，出现了创新制造的科沃斯和创新技术的石头科技为行业代表性企业。而在市场低渗透率的诱惑之下，资本期待更多的行业小巨头出现。

　　尤其是在科沃斯和石头科技上市之后，两家明星公司在市值、股价以及消费市场上的销量表现，产生了巨大的晕轮效应，吸引了各路入局者。

　　目前，市面上充斥着两百余个扫地机器人品牌。其中不乏美的、海尔这样的传统家电巨头携既往之优势而来，亦有云鲸、追觅这样的互联网基因更浓厚的后起之秀，但整体而言，科沃斯与石头科技构成了行业最有竞争力的第一集团军。

　　前者深耕行业十余年，通晓制造语言，对于扫地机器人行业的发展有颇多建树性影响;后者则贴着市场飞行，以洞察消费行为和用户心里倒逼技术创新，并以此来带动市场变革。两者走得是迥然各异的发展路径。

　　从全球市场发展来看，扫地机器人经历了一个产业规模落地、技术驱动发展和需求决定市场的过程。而正是中国企业的加入竞争，让全球扫地机器人的行业走势也发生了改变。

　　1996年伊莱克斯的产品“三叶虫”正式亮相，成为扫地机器人类产品可追溯的发端。七年之后，美国公司iRobot在将家用扫地机器人产业规模化落地，不过其初代产品技术并不成熟，在空间导航、机器识别、语音识别等方面都急需迭代升级，结果覆盖率低且吸力较弱，实用性大打折扣。

　　iRobot的开创者地位令人尊敬，也因此iRobot成为所有扫地机器人行业企业都要参照和超越的目标。事实上，今天来看作为行业前辈的iRobot在技术层面已谈不上什么领先了，后浪们跨过行业门槛，逐渐蚕食iRobot原有的市场份额。

　　在2014年至2018年，iRobot在全球占据的市场份额一直保持在50%以上，但来自中国的扫地机器人新势力代表的石头科技、科沃斯等企业的崛起，也让iRobot开始走下神坛，不仅面临利润收窄、股价下跌的困境，全球市占率也跌至目前的46%;在中国市场，iRobot的市场份额甚至不足3%。

　　而从国内市场发展来看，自2013年之后中国扫地机器人企业迎来高增长的周期。

　　2013-2018年，国内扫地机器人销售额年复合增长率为58.66%，远超其他家电品类，2019年短暂降温之后又于2020年出现爆发，销量重回600万台，销售额达94.1亿元。据奥维云网的数据，2021年1至7月扫地机器人线上总销售额为52.62亿元，而去年同期为37.28亿元。

我国扫地机器人销售额变化

　　国内低渗透率意味着扫地机器人在中国仍是个巨大的潜力市场，当前已有近百亿规模，按瑞银的推算，未来三四年有两三倍的增量空间，试问谁不想攫取这样的确定性机会?

　　百亿蓝海已变红

　　问题在于，越来越多的竞争者以及背后的资本方，究竟以怎样的发展逻辑来判断这个市场的格局走势?未来市场到底会呈现向头部集中的马太效应，还是会陷入营销战、价格战的惨烈混战?

　　从技术端看，具有先发优势的头部企业依靠早期积累占据了部分市场，然而技术创新已不再是先发者们的特权，“后浪”们有着不输于前人的活力和创新力。

　　新一代技术的快速进步，在供给侧给行业带来强有力支撑。国内扫地机器人企业在移动导航技术、避障技术、清洁技术等方面已经比较成熟，而且受益于国内自动驾驶技术的发展，多数核心元器件实现了国产化。

　　中国企业近年来技术水平突飞猛进，抖客网，AI视觉识别、dToF(直接飞行时间)导航、3D结构光等技术成功应用于扫地机器人，将行业整体向前推进了一大步，并且引领了行业潮流。

　　导航与避障是扫地机器人的技术核心，消费者购买扫地机器人的真实想法就是“你自己打扫，我不想动手”，这就对相关技术水平提出了高要求。

　　随机碰撞技术已被淘汰，目前市场的主流是依靠LDS SLAM(激光导航)和VSLAM(视觉导航)的导航建图式扫地机器人，相比碰撞式路线，在用户体验上有了质的飞跃，逐步摆脱“人工智障”的帽子。

　　对于目前市面上的产品，这两种技术各有千秋。石头科技、小米的扫地机器人主要采用了LDS SLAM技术;戴森、LG、iRobot的扫地机器人主要采用了VSLAM技术。

　　产品端来看，扫地机器人产品迭代速度越来越快，清洁功能也从最初单一的扫地功能逐渐发展为扫拖一体，再到集尘、自清洁功能，总的来说，深度清洁和导航避障技术是各玩家发力的方向。

　　在扫地机器人销量有所下滑的2019年，云鲸推出免洗拖布的智能化一体机，解决了拖地痛点，引起各品牌跟进，拉升了2020年的销量。

　　2020年上半年，石头科技推出AI双目视觉技术机器人T7 Pro，搭载激光导航完成构建全屋地图，今年推出的T7S Plus，在3D结构光避障的基础上融入AI算法，进一步提升避障精确度。科沃斯发布的旗舰产品也在识别精度上做文章。

　　新产品还未停止进化，智能语音、空气净化、移动香氛，小小的扫地机器人长出了三头六臂，承载越来越多的功效。

　　渠道端观察，扫地机器人八成的销量来自线上渠道，这也符合年轻一代的消费习惯。据中国家电网数据，2020年线上市场科沃斯、小米和石头科技市场份额排名TOP 3，合计占比近70%。

　　而云鲸和追觅追赶势头强劲，凭借“小白鲸”一款核心产品，云鲸2020年取得了国内扫地机器人市场10.72%的市场份额，排名第四;追觅自2019年入局后，第二年销售额就突破20亿，今年上半年销售额同比大增100%，极具黑马潜质。

　　美的、海尔等商超渠道强劲的传统家电厂商，如能唤起线下市场的活力，更改现有格局亦未可知。

　　不过，当前市场还处于早期阶段，内卷却已成为当下的真实写照。产品层出不穷，更多只是同质化功能，跟风出品显然不能代表行业竞争力。